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工商時報【華頓台灣基金經理人蘇昱霖】

全球瘋迷的「精靈寶可夢Go」在大家引頸期盼下於6日台灣區開放下載,於是乎整個週末台灣民眾瘋狂地抓精靈,從開放下載當晚花博公園等地人滿為患,到有玩家因為找寶出了車禍的新聞出現,都顯示擴增實境(簡稱AR)的遊戲模式廣泛被消費者接受。

一時之間,AR成了比虛擬實境(簡稱VR)更有機會的殺手應用,許多報紙及刊物開始大量的報導所謂的寶可夢概念股,從行動電源到散熱,甚至喊出手機換機潮,都顯示市場對於殺手級應用的期待。

但細究精靈寶可夢為什麼受歡迎,最主要還是從漫畫、卡通開始累積的強大人氣,故事敘述透過尋找精靈並且訓練參加比賽,還要對抗一方惡勢力的故事,在當年吸引了許多大小朋友的喜歡,甚至在電視卡通上皮卡丘放閃電時過於快速的閃光,對健康的不良影響在當時也引起討論(即所謂的3D龍事件),都無法減其熱潮。

所以我們可以說,精靈夢可寶GO會那麼受歡迎,除了新遊戲體驗之外,最重要的應該就是有一個吸引廣大族群的原創故事,而從小看這個故事長大的小朋友,也是現今最能接受新遊戲型態的年輕族群。但目前台灣的投資市場當中似乎還找不到一個會說故事的標的,是比較可惜的事情。

目前我們認為真的有機會受惠的族群,電信業者將是首選,精靈寶可夢GO除了必須有GPS訊號之外,也必須隨時保持在連線的狀態,而當今智慧型手機都已經內建GPS,因此GPS廠商並不會因為寶可夢而有大幅的受惠。

但在連線方面,由於精靈寶可夢GO讓消費者走出戶外,固定的WiFi熱點已經無法滿足,吃到飽的4G連線將是消費者一大需求,電信業者雖然還是只能當水管,但消費者現在要的是這個水管必需隨時跟著跑。

對4G無線連網的需求增加,將隨著行動式遊戲的發展成長,低價位吃到飽服務將會受到年輕族群青睞,對於電信業者的獲利應該有所助益。

另一方面,這樣的遊戲在消費者遊玩的時候都需要登入IDC資料中心,因此當大批用戶登入之時,對於IDC資料中心的流量會大幅增加,因此有助於資料中心內流量管理以及分流的網通設備廠商,都有受惠的空間。

精靈寶可夢GO的圖畫都還是簡單的構圖,資料量需求應該不大,未來如果像魔獸爭霸或是更需要細緻圖畫的行動遊戲興起,對於整體資料中心流量需求將是有增無減,相關網通廠商的發展,尤其是投入均?負載、100G Switch的廠商,也都是值得消費者留意觀察的方向。

接著回到手機上,在實際執行遊戲之際,可以看出遊戲對於電量的需求相當大,因此除非手機等行動裝置使用的電池有劃時代的進步,否則行動電源未來將成為玩家或消費者身上必備的產品。但行動電源的進入門檻較低,市場上競爭者眾,相關廠商是否可以因為這類的遊戲普及而獲得大幅的成長動能,目前則認為還需要觀察。

從精靈寶可夢GO可以看出,一個好的故事,可以是電影、可以是卡通、可以是漫畫也可以是遊戲,並且衍生出許多周邊的龐大商機,這也是文創產業之所以吸引人的地方。在電信業者方面,新的遊戲模式使消費者走出戶外,固定的熱點WIFI已不符需求,4G網路持續成長並可望帶動電信業者獲利。

在手機與零組件方面,由於許多功能都是現在智慧型手機已經可支援,若現有的手機不支援,遊戲也無法普及,行動電源的確有需求,但競爭門檻偏低,整體而言硬體廠商的受惠程度也許不如外界想像中的那麼龐大,是值得投資者留意的。

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